SISTEMAS DE CLIENTES Y OPERACIONES DE BROKERAGE
VANTIQ PRIME coordina onboarding de clientes, gestión de cuentas, portales de traders, flujos operativos y conectividad de sistemas en todo el stack tecnológico de su bróker.
INFRAESTRUCTURA CRM Y DE CLIENTES
Un entorno CRM coordinado que conecta onboarding de clientes, gestión de cuentas, plataformas de trading, flujos operativos, sincronización de datos y sistemas de soporte de brokerage.
Planificación, despliegue, configuración e integración del entorno CRM en todo el stack tecnológico del bróker.
Onboarding de clientes, flujos de cuentas, conectividad con sistemas de verificación y aprovisionamiento automatizado de cuentas.
Conectividad entre CRM y plataformas de trading para creación de cuentas, sincronización y flujos de brokerage conectados.
Automatización del ciclo de vida del cliente, flujos de depósitos y retiros, notificaciones operativas e integración de procesos de soporte.
Integración entre CRM, plataformas de trading, flujos de IB y afiliados, reporting, bases de datos y sistemas de soporte de brokerage.
Soporte continuo de integración CRM, coordinación de API, actualización de flujos, conectividad de sistemas y mantenimiento de infraestructura.
MARCO DE IMPLEMENTACIÓN
VANTIQ PRIME coordina el ciclo de infraestructura CRM desde la definición de requisitos y arquitectura hasta la integración, configuración, validación y preparación operativa.
Defina requisitos del Trader Portal, puntos de verificación KYC, flujos de jerarquía IB y especificaciones de integración de depósitos y retiros.
Diseñe flujos de datos CRM, endpoints de API y bridges de plataformas que conecten la gestión de clientes con la infraestructura de servidores de trading.
Configure la conectividad CRM-plataforma, estructuras de seguimiento IB y notificaciones operativas automatizadas en todo el stack tecnológico.
Valide la sincronización de datos, activadores de aprovisionamiento de cuentas e integraciones de depósitos y retiros antes del despliegue en vivo.
ANALICE SUS REQUISITOS
Hable con VANTIQ PRIME sobre arquitectura CRM, onboarding de clientes, conectividad con plataformas de trading, automatización de flujos, integraciones y requisitos operativos de su entorno de brokerage.